אחרי שחזר להופיע עם The Band בתחילת 1974, בוב דילן הגשים איזה חזון שהיה לו לסיבוב הופעות מיוחד. סוג-של קרנבל או קרקס נודד של מוזיקאים שכל ערב יעלו על במה אחרת, עם הרבה נגנים, צבע, צלילים ושיתופי פעולה. הרעיון קם לחיים תחת השם The Rolling Thunder Revue, הסיבוב שהחל באוקטובר 1975 והסתיים בחציו השני במאי 1976, בדיוק היום לפני חמישים שנה.

בסיבוב האדיר הזה של דילן הוא צירף אליו הרכב מצוין, שכלל בין השאר את הבאסיסט רוב סטונר ונגנית הכינור סקרלט ריברה, שבדיוק הקליטו איתו את האלבום Desire. יחד איתם היו שם גם בוב ניווירת’, מיק רונסון, טי בון ברנט, ג’ואן באאז, רוג’ר מקגווין, רמבלינג ג’ק אליוט, המשורר אלן גינצבורג ואחרים. גם ג’וני מיטשל הצטרפה על הדרך וביחד כולם יצרו חווייה מוזיקלית חופשית וגדולה, כמו צוענים בדרכים.