בשנת 1964 בוב דילן כבר הפך לכוכב הפולק הבולט בארה”ב, לזמר מחאה מוערץ וקולו של דור. בפברואר של אותה שנה הוא שחרר את The Times They Are A- Changin, שרק חיזק לחלוטין את כל הטייטלים שנתנו לו. חצי שנה לאחר מכן, באוגוסט 64′, יצא הפולו-אפ ואלבומו השני לאותה שנה – Another Side of Bob Dylan. אלבום שמציין עכשיו 60 שנה ליציאתו.

אמנם “Another Side” לא כלל להיטים בסדר גודל של הסינגלים המוכרים שקדמו לו. למרות שבמהותו ואיכותו, הוא לא ממש נופל מהם. דילן קצת זנח פה את הצדדים הפוליטיים והמחאתיים שהיו הרבה יותר בולטים לפני כן, אבל מבחינת אלבום פולק נטו, הוא נהדר. עם הצדדים הרומנטיים והאישיים שיצאו פה.